A D1 Capital concluiu a aquisição da TRC Engenharia de Sistemas em uma operação que reforça o movimento de consolidação no setor de tecnologia e comunicações críticas.

O negócio contou com o apoio da Ática Consultoria, responsável pela análise detalhada da companhia durante o processo de due diligence.

Uma nova estrutura no setor

A transação envolveu a integração da TRC Engenharia ao portfólio de empresas já controladas pela D1 Capital, que também tem participação na Alcon e na Kofre. Dessa combinação surge a Aldak, um novo grupo voltado para soluções de comunicação em missões críticas.

A nova empresa já nasce com cerca de 2 mil clientes ativos.

Além disso, o grupo inicia suas operações com uma receita anual estimada em R$ 520 milhões e um backlog de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, o que indica uma carteira robusta de contratos futuros.

O papel da Ática Consultoria

A Ática Consultoria teve papel central na operação ao conduzir a due diligence financeira, fiscal e trabalhista da TRC Engenharia. O trabalho incluiu uma análise aprofundada da saúde financeira da empresa, sua conformidade tributária e possíveis passivos trabalhistas.

O objetivo foi reduzir riscos e aumentar a segurança da decisão de investimento.

Segundo a consultoria, o processo foi especialmente importante por se tratar de um negócio baseado em contratos de longo prazo e projetos complexos, atendendo grandes empresas e setores estratégicos.

Clientes de grande porte e atuação estratégica

Com a criação da Aldak, o novo grupo passa a atender empresas de grande relevância no cenário nacional, como Petrobras, Vale, Suzano, Gerdau e Usiminas. A atuação se concentra em setores como energia, logística, infraestrutura e utilities.

O foco também inclui redes privadas 4G e soluções para ambientes críticos, como refinarias e plataformas.

Esse posicionamento reforça a presença da companhia em áreas onde confiabilidade e continuidade operacional são essenciais.

Consolidação e perspectiva de crescimento

A operação ocorre em um cenário de consolidação do setor, com movimentos de fusões e aquisições ganhando força. A análise detalhada da Ática foi considerada essencial para validar premissas de crescimento e estruturar a base econômico-financeira da transação.

O processo ajudou a garantir maior previsibilidade e redução de riscos na operação.

Com isso, a D1 Capital fortalece sua estratégia de expansão em negócios de tecnologia aplicada a operações críticas, ampliando sua presença em um mercado altamente especializado e competitivo.